Was ist der KBWY-ETF?

Der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF bietet Anlageexposition gegenüber hochrentierenden Aktien-Immobilienfonds.

Wird der KBWY-ETF steigen?

Laut Danelfin KI hat der KBWY ETF heute einen KI-Score von 5/10 (Halten Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, das ETF-Universum in 3 Monaten zu schlagen (61,58%), -1,09% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (62,67%) aller US-notierter ETFs beträgt.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den KBWY-ETF zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Der KBWY-ETF hat heute ein "Halten"-Rating (Danelfin-KI-Score 5/10). Seine Wahrscheinlichkeit, das ETF-Universum in 3 Monaten zu schlagen (61,58%), beträgt -1,09% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (62,67%) aller US-notierter ETFs, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse.

Ist der KBWY-ETF überkauft?

Der technische Score der Danelfin KI für den KBWY-ETF beträgt 6/10, was ein Halten ist, basierend ausschließlich auf technischen Indikatoren.

Wie war die Kursspanne des KBWY ETF in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne des KBWY ETF in den vergangenen 12 Monaten lag bei 14,97$ - 18,74$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit dem KBWY ETF passiert?

Die Performance des KBWY-ETF im letzten Quartal betrug +22,25%.

Zahlt der KBWY-ETF Dividenden?

Ja, die Dividendenrendite des KBWY ETF beträgt 8,03%.

Wie hoch ist das AUM des KBWY-ETFs?

Der KBWY-ETF verfügt über 313,27M an verwaltetem Gesamtvermögen (AUM).

Wie viel kostet es, in den KBWY-ETF zu investieren?

Die Gesamtkostenquote des KBWY-ETF beträgt 0,35%.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY ETF KI-gestützte Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte ETF-Analyse von KBWY

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Halten

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF heute einen KI-Score von 5/10, was einem Halten-Rating entspricht. Der ETF hat eine 62%ige Wahrscheinlichkeit, das ETF-Universum in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 1% über der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit eines in den USA notierten ETFs (61%) liegt. Der größte positive Beitrag kommt von der Dividendenrendite (TTM) mit einem +0,49%-Einfluss, die sich derzeit in den oberen 10% aller ETFs befindet. Der Nettoinventarwert (NAV) trägt ebenfalls +0,29% bei, liegt jedoch in den unteren 10%. Auf der negativen Seite beeinträchtigen die Mittelzuflüsse zum verwalteten Vermögen seit Jahresbeginn (Flows to AUM YTD) mit -0,38% (untere 50%), die ETF-Marke (Invesco) reduziert die Wahrscheinlichkeit um -0,29% und das Chartmuster (60 Tage) belastet mit -0,20%. Bemerkenswerte Datenpunkte sind eine Dividendenrendite von 8,03% (obere 10%), die einkommensorientierte Anleger stark unterstützt, während der NAV von 18,73 US-Dollar (untere 10%) und der letzte Schlusskurs von 18,68 US-Dollar (untere 10%) auf ein niedriges Preisniveau hindeuten. Allerdings liegen sowohl Alpha seit Jahresbeginn als auch Alpha 6 Monate in den oberen 10%, beeinträchtigen jedoch überraschenderweise die Wahrscheinlichkeit, was darauf hindeutet, dass vergangene risikobereinigte Renditen möglicherweise nicht anhalten. Der Minus-Directional-Indikator (90 Tage) befindet sich in den unteren 10% (geringe Abwärtsdynamik) und trägt +0,13% bei, ein positives technisches Signal. Insgesamt bieten die hohe Dividendenrendite und der niedrige Preis des ETFs ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis, aber schwache Mittelzuflüsse und Markenbelastungen trüben den Ausblick, was zu einem neutralen HALTEN-Rating führt.

KI-Score-Erklärung

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KI-Score

Halten

Invesco KBW Premium Yield (KBWY) hat einen KI-Score von 5/10 (Halten), weil es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von -1,09% hat, das ETF-Universum (ein gleichgewichteter Index aller US-notierten ETFs) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit eines beliebigen US-notiert ETFs (62,67%) und der Wahrscheinlichkeit von KBWY (61,58%) berechnet, das ETF-Universum in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins umfassender KI-Analyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines beliebigen US-notierten ETFs, das ETF-Universum zu schlagen (3M)62,67%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von KBWY, das ETF-Universum zu schlagen (3M)-1,09%
Wahrscheinlichkeit von KBWY, das ETF-Universum zu schlagen (3M)61,58%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von KBWY, das ETF-Universum zu schlagen (3M): -1,09%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von Invesco KBW Premium Yield (KBWY) basiert auf den 32 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die ETF-Performance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von KBWY:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Fundamental	Dividendenrendite (TTM) (%)	8,03%		+0,49%
Fundamental	Zuflüsse zu AUM YTD	2,65%		-0,38%
Sentiment	ETF-Marke	-	N/A	-0,29%
Fundamental	Nettoinventarwert (NAV)	18,73	N/A	+0,29%
Technisch	Chartmuster (60T)	figure_46	N/A	-0,20%
Technisch	Alpha YTD	0,12%		-0,20%
Technisch	Alpha 6M	0,13%		-0,18%
Fundamental	Kurs-Buchwert-Verhältnis (MRQ)	1,27		-0,17%
Technisch	Chartmuster (90T)	figure_119	N/A	-0,16%
Technisch	Letzter Schlusskurs	18,68	N/A	-0,13%
Fundamental	Upgrade erforderlich			-0,13%
Sentiment	Upgrade erforderlich			-0,13%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,13%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,12%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,11%

Weitere Alpha-Signale: +0,23%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von KBWY, das ETF-Universum zu schlagen (3M)Total:-1,09%
KI-Score von KBWY

Signifikante Änderungen zum Vortag

KBWY-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:18,68$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro) oder KI-Score < 4/10
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) oder KI-Score < 4/10

KBWY Halten-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für KBWY vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Gelb die 55 Tage, an denen die Aktie eine Halten-Bewertung erhielt (Halten-Signale, KI-Score 4 bis 6).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Halten-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Halten Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

KBWY Durchschnittliche vergangene Performance und Gewinn-Rate

Drei Monate nach seinen 1013 Halten-Signalen seit Juli 2026 erzielte KBWY eine durchschnittliche Performance von xxxxxx und eine Gewinn-Rate von xxxxxx (positiv Performance).

1013 Vergangene KBWY Halten-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				-6,61%
Durchschnittliches Alpha				-19,55%
Gewinn-Rate (% Positiv Perf.)				26,32%
% Positiv Alpha				14,37%

Häufig gestellte Fragen zu KBWY

Was ist der KBWY-ETF?
Der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF bietet Anlageexposition gegenüber hochrentierenden Aktien-Immobilienfonds.
Wird der KBWY-ETF steigen?
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den KBWY-ETF zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?
Ist der KBWY-ETF überkauft?
Wie war die Kursspanne des KBWY ETF in den vergangenen 12 Monaten?
Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit dem KBWY ETF passiert?
Zahlt der KBWY-ETF Dividenden?
Wie hoch ist das AUM des KBWY-ETFs?
Wie viel kostet es, in den KBWY-ETF zu investieren?

KBWY ETF-Profil

Der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) ist ein börsengehandelter Fonds. Er strebt danach, die Anlageergebnisse des KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index nachzubilden. Dieser Fonds bietet Anlegern Anfälligkeit für ein Portfolio von Aktien-Immobilienfonds (REITs). Die Anlagestrategie konzentriert sich auf REITs, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten, mit dem Ziel, einkommensorientierte Renditen zu erzielen. Der zugrunde liegende KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Small- und Mid-Cap-Aktien-Immobilienfonds zu identifizieren und nachzubilden. Diese ausgewählten REITs sind börsennotierte Unternehmen, die einkommensgenerierende Immobilien in verschiedenen Sektoren besitzen, betreiben oder finanzieren. Die Index-Methodik zielt speziell auf Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen im Vergleich zum breiteren REIT-Markt ab. Dieser Ansatz zielt darauf ab, einkommensgenerierende Chancen und mögliche Kapitalwertsteigerung im Immobiliensektor zu erfassen. Die im Portfolio des Fonds enthaltenen REITs erstrecken sich typischerweise über verschiedene Immobiliensektoren. Diese können Gewerbeimmobilien wie Bürogebäude, Einzelhandelszentren und Hotels umfassen. Sie beinhalten auch Wohnimmobilien wie Apartments, Einfamilienhäuser zur Miete und Wohnwagenparks. Darüber hinaus kann das Portfolio Industrieimmobilien wie Lagerhäuser, Verteilzentren und Rechenzentren sowie spezialisierte Immobilienvermögenswerte wie Gesundheitseinrichtungen und Selbstlagerhäuser halten. Diese Unternehmen sind so strukturiert, dass sie einen erheblichen Teil ihres steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre ausschütten, häufig in Form von Dividenden, was eine Schlüsseleigenschaft von REITs ist. Aktien-Immobilienfonds ermöglichen es Anlegern, Anfälligkeit für Immobilien zu erlangen, ohne physische Immobilien direkt zu besitzen. Sie bieten eine liquide Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, die wie Aktien an großen Börsen gehandelt werden. KBWY ist für Anleger konzipiert, die laufende Erträge und diversifizierte Anfälligkeit für den Immobilienmarkt anstreben. Der Fonds kann über verschiedene Maklerplattformen und Finanzberater erworben werden. Der Fonds generiert Einnahmen aus einer Kostenquote, die Anlegern berechnet wird, über Vertriebspartner verteilt wird und für eine globale Anlegerbasis zugänglich ist.

AnlageklasseEigenkapital
Stil der AnlageklasseBlend
FokusImmobilien
Allgemeine RegionNordamerika
Spezifische RegionUSA

Anlageklasse
Stil der Anlageklasse
Fokus
Allgemeine Region
Spezifische Region

KBWY Top 10 Focus-ETFs

Immobilien

	ETF	KI-Score
1	VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
2	DTCRGlobal X Data Center And Digital Infrastructure ETF
3	HAUZDBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF
4	XLREState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
5	SCHHSchwab U.S. REIT ETF
6	IYRiShares U.S. Real Estate ETF
7	VNQVanguard Real Estate ETF
8	KBWYInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9	DFGRDimensional Global Real Estate ETF
10	FRELFidelity MSCI Real Estate Index ETF

	ETF	KI-Score

KBWY ETF KI-Analyse