Ten ETF inwestuje w papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami komercyjnymi (CMBS) z ratingiem AAA, oferując inwestorom ekspozycję na wysokiej jakości dług na rynku nieruchomości z naciskiem na bezpieczeństwo kredytowe.

Czy ETF CAAA wzrośnie?

Według Danelfin AI ETF CAAA ma dziś AI Score na poziomie 5/10 (rating Trzymaj), ponieważ jego prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF-ów w ciągu 3 miesięcy (62,11%) wynosi -0,56% vs. średnie prawdopodobieństwo (62,67%) wszystkich ETF-ów notowanych w USA.

Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać ETF CAAA?

ETF CAAA ma dziś rating Trzymaj (AI Score 5/10) według Danelfin AI. Jego prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF-ów w ciągu 3 miesięcy (62,11%) wynosi -0,56% vs. średnie prawdopodobieństwo (62,67%) wszystkich ETF-ów notowanych w USA, na podstawie analizy opartej na AI.

Czy ETF CAAA jest wykupiony?

Wynik techniczny Danelfin AI dla ETF-u CAAA wynosi 4/10, co stanowi Trzymaj wyłącznie na podstawie wskaźników technicznych.

Jaki był zakres cen ETF-u CAAA w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Zakres cen ETF-u CAAA w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 20,17 USD - 20,79 USD.

Co dzieje się z ETF-em CAAA w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Wyniki ETF-u CAAA w ostatnim kwartale wyniosły +0,12%.

Czy ETF CAAA wypłaca dywidendy?

Tak, stopa dywidendy ETF-u CAAA wynosi 4,90%.

Ile wynosi AUM ETF-u CAAA?

ETF CAAA ma 34,56M aktywów pod zarządzaniem (AUM).

Ile kosztuje inwestycja w ETF CAAA?

Łączny wskaźnik kosztów ETF-u CAAA wynosi 0,30%.

First Trust AAA CMBS ETF CAAA ETF — analiza oparta na AI

Zaawansowany wykres

Zakres niestandardowy

3 lip 2025

→

3 lip 2026

Zakres niestandardowy

3 lip 2025

→

3 lip 2026

Analiza ETF-ów CAAA oparta na AI

Wyjaśnienie AI Score

AI Score

Trzymaj

Fundamentalny
Techniczny
Sentyment
Niskie ryzyko

Według autorskiego modelu SI Danelfin, First Trust AAA CMBS ETF otrzymuje dzisiaj AI Score na poziomie 5/10, co przekłada się na ocenę Trzymaj. ETF ma 62% prawdopodobieństwo przewyższenia rynku ETF-ów w ciągu najbliższych 3 miesięcy, co jest 1% wyższe niż średnie prawdopodobieństwo dla dowolnego ETF-u notowanego w USA (61%). Największe pozytywne czynniki to segment inwestycyjny ETF-u (Investment Grade, +3,47%), dominujący okres cyklu (najniższe 10%, +0,88%), stopa dywidendy (top 20%, +0,69%), marka ETF-u (First Trust, +0,68%), wartość aktywów netto (najniższe 20%, +0,65%), Beta (najniższe 10%, +0,63%), Alpha 6M (najniższe 30%, +0,57%) oraz wpływ czynników fundamentalnych (najniższe 10%, +0,50%). Największe negatywne czynniki to kategoria ETF-u (Corporate, Asset-backed, -1,65%), wpływ wskaźników technicznych (najniższe 10%, -1,58%), wskaźnik tempa zmian (najniższe 20%, -1,02%), Alpha 3M (najniższe 10%, -0,87%), Alpha YTD (najniższe 30%, -0,80%), wynik roczny (najniższe 20%, -0,70%), przepływy do AUM YTD (top 30%, -0,61%) oraz formacja wykresu (180d, -0,55%). Warte uwagi dane to bardzo niska Beta wynosząca 0,10 (najniższe 10%), co wskazuje na minimalną zmienność względem rynku, oraz stopa dywidendy na poziomie 4,90% (top 20%), oferująca silny potencjał dochodowy. Jednakże ETF wykazuje ujemną Alfę w wielu okresach (3M, YTD, 6M) oraz ujemny wynik od początku roku (-0,76%), co sugeruje niedawną słabszą wydajność. Przepływy do AUM YTD wynoszące 26,11% (top 30%) wskazują na silne napływy inwestorów, ale to obniża prawdopodobieństwo. Ogólnie rzecz biorąc, mieszane sygnały – pozytywny wkład segmentu, stopy dywidendy i niskiej Bety, zrównoważone przez negatywne wskaźniki techniczne, Alfę i wyniki – skutkują neutralną oceną Trzymaj, przy czym ETF ma tylko niewielką przewagę nad przeciętnym ETF-em.

Wyjaśnienie AI Score

Generowanie wyjaśnienia AI Score

Przygotowujemy wyjaśnienie, abyś mógł łatwo zrozumieć, co kryje się za AI Score. Może to potrwać kilka sekund.

AI Score

Trzymaj

FIRST AAA CMBS -USD (CAAA) ma AI Score na poziomie 5/10 (Trzymaj), ponieważ zgodnie z ogólną analizą posiada przewagę prawdopodobieństwa -0,56% pobicia uniwersum ETF (indeksu równoważonego wszystkich ETF-ów notowanych w USA) w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Przewaga ta jest obliczana jako różnica między średnim prawdopodobieństwem dowolnego ETF z notowana w USA (62,67%) a prawdopodobieństwem CAAA (62,11%) przewyższenia uniwersum ETF w ciągu najbliższych 3 miesięcy, zgodnie z kompleksową analizą Danelfin AI.

Średnie prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez dowolny ETF notowany w USA (3M)62,67%
Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez CAAA (3M)-0,56%
Prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez CAAA (3M)62,11%

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez CAAA (3M): -0,56%

Ogólna analiza oparta na AI spółki FIRST AAA CMBS -USD (CAAA) opiera się na 30 cechach fundamentalnych, technicznych i sentymentu, które miały największy wpływ na wyniki ETF w ciągu ostatnich 12 miesięcy (sygnały alfa). Te sygnały alfa wyjaśniają przewagę prawdopodobieństwa CAAA:

Typ	Sygnał alfa	Bieżąca wartość	Pozycja w decylu wartości	Wpływ na przewagę prawdopodobieństwa (3M)
Sentyment	Segment inwestycyjny ETF	-	N/A	+3,47%
Sentyment	Kategoria ETF	-	N/A	-1,65%
Techniczny	Wpływ technicznych (Long Tail)	-	N/A	-1,58%
Techniczny	Wskaźnik tempa zmian (ROCR, 180d)	0,99%		-1,02%
Techniczny	Okres cyklu dominującego (Hilbert)	15	N/A	+0,88%
Techniczny	Alfa 3M	-0,15%	N/A	-0,87%
Techniczny	Alfa YTD	-0,10%		-0,80%
Techniczny	Wyniki (rok)	-0,01%		-0,70%
Fundamentalny	Stopa dywidendy (TTM) (%)	4,90%		+0,69%
Sentyment	Marka ETF	-	N/A	+0,68%
Fundamentalny	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,65%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,63%
Fundamentalny	Wykup upgrade, aby odblokować			-0,61%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,57%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			-0,55%

Pozostałe sygnały alfa: -0,35%

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez CAAA (3M)Total:-0,56%
Wynik AI CAAA

Istotne zmiany vs. poprzedni dzień

Parametry transakcyjne CAAA

Sugerowane parametry transakcyjne dla horyzontu 3 miesięcy pomagają w lepszym zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji.

Wejście:20,33 USD
Horyzont: 3 miesięcy
Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) lub AI Score < 4/10
Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX
Pro
) lub AI Score < 4/10

Historia sygnałów Trzymaj i prognoza ceny dla CAAA

To wykres ceny dla CAAA od 2 stycznia 2026 do dziś. Wykres oznacza na żółto 110 dni, w których akcja otrzymała ocenę Trzymaj (sygnały trzymaj, AI Score od 4 do 6).

Prognoza: w sekcji poniżej środkowa linia przerywana przedstawia najbardziej prawdopodobny przebieg, a zacieniony obszar wskazuje przewidywany zakres ceny. Prognoza opiera się na poprzednich sygnałach typu Trzymaj z 90% poziomem ufności.

Pełna historia wyników

Odblokuj Prognoza oparta na AI

Cena zamknięcia (USD)
Sygnały trzymania

Prognoza:

1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok

Średnie przeszłe wyniki CAAA i wskaźnik Wygrana

Trzy miesiące po 379 sygnałach Trzymaj od lipca 2026, CAAA osiągnął średni wynik xxxxxx oraz wskaźnik Wygrana wynoszący xxxxxx (wynik pozytywny).

379 Poprzednie sygnały Trzymaj dla CAAA	1 miesiąc później	3 miesiące później	6 miesięcy później	1 rok później
Średni wynik				+0,97%
Średnia alfa				-13,28%
Wskaźnik Wygrana (% wyników Pozytywny)				85,59%
% alfy Pozytywny				1,69%

CAAA – najczęściej zadawane pytania

Czym jest ETF CAAA?
Ten ETF inwestuje w papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami komercyjnymi (CMBS) z ratingiem AAA, oferując inwestorom ekspozycję na wysokiej jakości dług na rynku nieruchomości z naciskiem na bezpieczeństwo kredytowe.
Czy ETF CAAA wzrośnie?
Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać ETF CAAA?
Czy ETF CAAA jest wykupiony?
Jaki był zakres cen ETF-u CAAA w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Co dzieje się z ETF-em CAAA w ciągu ostatnich 3 miesięcy?
Czy ETF CAAA wypłaca dywidendy?
Ile wynosi AUM ETF-u CAAA?
Ile kosztuje inwestycja w ETF CAAA?

CAAA Profil ETF

FIRST TRUST AAA CMBS ETF-USD (CAAA) to fundusz giełdowy, którego celem jest zapewnienie inwestorom ukierunkowanej ekspozycji na portfel składający się wyłącznie z papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami komercyjnymi o ratingu inwestycyjnym AAA. Zarządzany przez First Trust, uznanego lidera w branży ETF, CAAA dąży do generowania bieżących dochodów i solidnej ochrony kapitału. Cel ten osiągany jest poprzez inwestowanie wyłącznie w najwyżej oceniane transze CMBS, które są zaawansowanymi instrumentami dłużnymi zabezpieczonymi hipotekami na zróżnicowanych nieruchomościach komercyjnych w różnych sektorach. Rygorystyczne skupienie funduszu na CMBS z ratingiem AAA jest kamieniem węgielnym jego filozofii inwestycyjnej. Papiery te stanowią najbardziej uprzywilejowane i bezpieczne transze długu komercyjnego na rynku nieruchomości, oferując z natury wyższą jakość kredytową i znacznie niższy profil ryzyka w porównaniu z niżej ocenianymi CMBS lub bezpośrednimi inwestycjami kapitałowymi. Dla inwestorów aktywnie poszukujących zwiększenia i dywersyfikacji swoich alokacji o stałym dochodzie poza konwencjonalne obligacje korporacyjne lub rządowe, CAAA stanowi szczególnie atrakcyjną propozycję. Zapewnia odrębną i efektywną ścieżkę uzyskania ekspozycji na komponent dłużny dynamicznego rynku nieruchomości komercyjnych, umożliwiając inwestorom czerpanie korzyści ze stabilnych dochodów generowanych przez bazowe hipoteki na nieruchomościach, przy jednoczesnym skutecznym ograniczaniu złożoności operacyjnej i bezpośredniego ryzyka związanego z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Dzięki ścisłemu trzymaniu się papierów wartościowych z ratingiem AAA, CAAA stara się minimalizować ryzyko kredytowe, pozycjonując się jako odpowiednia i stabilna opcja dla inwestorów, którzy priorytetowo traktują spójność strumieni dochodów i ogólną stabilność portfela w segmencie o stałym dochodzie. Nieodłączna struktura funduszu giełdowego dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność, oferując inwestorom zalety codziennej płynności i przejrzystej wyceny, umożliwiając płynny handel akcjami w godzinach rynkowych. Jako strategiczny i zdyscyplinowany składnik dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, FIRST TRUST AAA CMBS ETF-USD (CAAA) zapewnia skoncentrowane i wysokiej jakości podejście do dostępu do rynku papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami komercyjnymi. W krajobrazie, w którym generowanie dochodów i zarządzanie ryzykiem są najważniejsze, CAAA oferuje specjalistyczne rozwiązanie do poruszania się po sektorze długu komercyjnego na rynku nieruchomości z naciskiem na jakość kredytową. Dochód funduszu pochodzi z płatności odsetkowych od jego bazowych posiadłości AAA CMBS i jest dystrybuowany do inwestorów głównie za pośrednictwem internetowych platform maklerskich i sieci doradców finansowych, przy czym jego koncentracja inwestycyjna i dostępność dotyczą głównie rynku amerykańskiego.

Klasa aktywówInstrumenty dłużne
Styl klasy aktywów-
Cel inwestycyjnyRating inwestycyjny
Region ogólny-
Region szczegółowy-

Klasa aktywów
Styl klasy aktywów
Cel inwestycyjny
Region ogólny
Region szczegółowy

CAAA Top 10 ETF-ów Focus

Rating inwestycyjny

	ETF	AI Score
1	GOVZiShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
2	BSCQInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
3	TDTTFlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund
4	STPZPIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
5	BSCXInvesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
6	BSCWInvesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
7	STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
8	TBUXT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
9	SCHQSchwab Long-Term U.S. Treasury ETF
10	GBILACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF

	ETF	AI Score

CAAA - Analiza AI ETF