Essential 40 Stock ETF zapewnia ekspozycję inwestycyjną na portfel 40 amerykańskich akcji. Odwzorowuje on określony indeks spółek podstawowych.

Czy ETF ESN wzrośnie?

Według Danelfin AI ETF ESN ma dziś AI Score na poziomie 8/10 (rating Kup), ponieważ jego prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF-ów w ciągu 3 miesięcy (65,12%) wynosi +2,46% vs. średnie prawdopodobieństwo (62,67%) wszystkich ETF-ów notowanych w USA.

Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać ETF ESN?

ETF ESN ma dziś rating Kup (AI Score 8/10) według Danelfin AI. Jego prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF-ów w ciągu 3 miesięcy (65,12%) wynosi +2,46% vs. średnie prawdopodobieństwo (62,67%) wszystkich ETF-ów notowanych w USA, na podstawie analizy opartej na AI.

Czy ETF ESN jest wykupiony?

Wynik techniczny Danelfin AI dla ETF-u ESN wynosi 5/10, co stanowi Trzymaj wyłącznie na podstawie wskaźników technicznych.

Jaki był zakres cen ETF-u ESN w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Zakres cen ETF-u ESN w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 15,63 USD - 19,94 USD.

Co dzieje się z ETF-em ESN w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Wyniki ETF-u ESN w ostatnim kwartale wyniosły +13,85%.

Czy ETF ESN wypłaca dywidendy?

Tak, stopa dywidendy ETF-u ESN wynosi 0,77%.

Ile wynosi AUM ETF-u ESN?

ETF ESN ma 293,93M aktywów pod zarządzaniem (AUM).

Ile kosztuje inwestycja w ETF ESN?

Łączny wskaźnik kosztów ETF-u ESN wynosi 0,70%.

Essential 40 Stock ETF ESN ETF — analiza oparta na AI

Zaawansowany wykres

Zakres niestandardowy

3 lip 2025

→

3 lip 2026

Zakres niestandardowy

3 lip 2025

→

3 lip 2026

Analiza ETF-ów ESN oparta na AI

Wyjaśnienie AI Score

AI Score

Kup

Fundamentalny
Techniczny
Sentyment
Niskie ryzyko

Zgodnie z autorskim modelem SI Danelfin, Essential 40 Stock ETF otrzymuje dziś AI Score na poziomie 8/10, co przekłada się na ocenę Kupuj. ETF ma 65% prawdopodobieństwo przewyższenia uniwersum ETF-ów w ciągu najbliższych 3 miesięcy, co jest o 2% wyższe niż średnie prawdopodobieństwo dla dowolnego ETF-u notowanego w USA (63%). Główne pozytywne czynniki to Marka ETF-u (KKM Financial) zwiększająca prawdopodobieństwo o +1,25%, Formacja wykresu (90d) dodająca +0,68% oraz Segment inwestycyjny ETF-u (Large Cap) przyczyniający się do wzrostu o +0,48%. Po stronie negatywnej Formacja wykresu (120d) obniża prawdopodobieństwo o -0,42%, Wskaźnik tempa zmian (ROCR, 180d) odejmuje -0,35% (mimo bycia w top 20%), a Wartość aktywów netto (NAV) na poziomie 19,79 USD (najniższe 20%) zmniejsza prawdopodobieństwo o -0,33%. Warte uwagi dane to Przepływy do AUM od początku roku na poziomie 30,56% (top 30%), co pozytywnie wpływa na perspektywy, podczas gdy Stopa dywidendy (TTM) wynosząca 0,77% (najniższe 20%) jest pozytywnym czynnikiem mimo niskiego rankingu. RSI 180 na poziomie 57,45 (top 10%) działa negatywnie, sugerując, że ETF może być wykupiony. Ogólnie rzecz biorąc, ETF korzysta z silnej marki i pozycjonowania segmentowego, dodatnich przepływów i korzystnych formacji wykresów, ale napotyka przeciwności ze strony niektórych wskaźników technicznych i niskiego NAV. Netto pozytywny wpływ sygnałów wspiera ocenę Kupuj, wskazując na korzystne prawdopodobieństwo przewyższenia uniwersum ETF-ów.

Wyjaśnienie AI Score

Generowanie wyjaśnienia AI Score

Przygotowujemy wyjaśnienie, abyś mógł łatwo zrozumieć, co kryje się za AI Score. Może to potrwać kilka sekund.

AI Score

Kup

Essential 40 Stock (ESN) ma AI Score na poziomie 8/10 (Kup), ponieważ zgodnie z ogólną analizą posiada przewagę prawdopodobieństwa +2,46% pobicia uniwersum ETF (indeksu równoważonego wszystkich ETF-ów notowanych w USA) w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Przewaga ta jest obliczana jako różnica między średnim prawdopodobieństwem dowolnego ETF z notowana w USA (62,67%) a prawdopodobieństwem ESN (65,12%) przewyższenia uniwersum ETF w ciągu najbliższych 3 miesięcy, zgodnie z kompleksową analizą Danelfin AI.

Średnie prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez dowolny ETF notowany w USA (3M)62,67%
Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez ESN (3M)+2,46%
Prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez ESN (3M)65,12%

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez ESN (3M): +2,46%

Ogólna analiza oparta na AI spółki Essential 40 Stock (ESN) opiera się na 27 cechach fundamentalnych, technicznych i sentymentu, które miały największy wpływ na wyniki ETF w ciągu ostatnich 12 miesięcy (sygnały alfa). Te sygnały alfa wyjaśniają przewagę prawdopodobieństwa ESN:

Typ	Sygnał alfa	Bieżąca wartość	Pozycja w decylu wartości	Wpływ na przewagę prawdopodobieństwa (3M)
Sentyment	Marka ETF	-	N/A	+1,25%
Techniczny	Formacja cenowa (90d)	figure_131	N/A	+0,68%
Sentyment	Segment inwestycyjny ETF	-	N/A	+0,48%
Techniczny	Formacja cenowa (120d)	figure_159	N/A	-0,42%
Fundamentalny	Przepływy do AUM YTD	30,56%		+0,42%
Techniczny	Wskaźnik tempa zmian (ROCR, 180d)	1,18%		-0,35%
Techniczny	Formacja cenowa (180d)	figure_184	N/A	+0,35%
Fundamentalny	Wartość aktywów netto (NAV)	19,79		-0,33%
Sentyment	Strategia ETF	-	N/A	+0,32%
Fundamentalny	Stopa dywidendy (TTM) (%)	0,77%		+0,30%
Sentyment	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,26%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			-0,21%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,20%
Sentyment	Wykup upgrade, aby odblokować			-0,20%
Sentyment	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,19%

Pozostałe sygnały alfa: -0,48%

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez ESN (3M)Total:+2,46%
Wynik AI ESN

Istotne zmiany vs. poprzedni dzień

Parametry transakcyjne ESN

Sugerowane parametry transakcyjne dla horyzontu 3 miesięcy pomagają w lepszym zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji.

Wejście:19,94 USD
Horyzont: 3 miesięcy
Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) lub AI Score < 7/10
Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX
Pro
) lub AI Score < 7/10

Historia sygnałów Kup i prognoza ceny dla ESN

To wykres ceny dla ESN od 1 stycznia 2026 do dziś. Wykres oznacza na zielono 63 dni, w których akcja otrzymała ocenę Kup/Kup natychmiast (sygnały kupna, AI Score od 7 do 10).

Prognoza: w sekcji poniżej środkowa linia przerywana przedstawia najbardziej prawdopodobny przebieg, a zacieniony obszar wskazuje przewidywany zakres ceny. Prognoza opiera się na poprzednich sygnałach typu Kup z 90% poziomem ufności.

Pełna historia wyników

Odblokuj Prognoza oparta na AI

Cena zamknięcia (USD)
Sygnały kupna

Prognoza:

1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok

Średnie przeszłe wyniki ESN i wskaźnik Wygrana

Trzy miesiące po 188 sygnałach Kup od lipca 2026, ESN osiągnął średni wynik xxxxxx oraz wskaźnik Wygrana wynoszący xxxxxx (wynik pozytywny).

188 Poprzednie sygnały Kup dla ESN	1 miesiąc później	3 miesiące później	6 miesięcy później	1 rok później
Średni wynik				+13,41%
Średnia alfa				-1,27%
Wskaźnik Wygrana (% wyników Pozytywny)				100,00%
% alfy Pozytywny				35,19%

ESN – najczęściej zadawane pytania

Czym jest ETF ESN?
Essential 40 Stock ETF zapewnia ekspozycję inwestycyjną na portfel 40 amerykańskich akcji. Odwzorowuje on określony indeks spółek podstawowych.
Czy ETF ESN wzrośnie?
Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać ETF ESN?
Czy ETF ESN jest wykupiony?
Jaki był zakres cen ETF-u ESN w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Co dzieje się z ETF-em ESN w ciągu ostatnich 3 miesięcy?
Czy ETF ESN wypłaca dywidendy?
Ile wynosi AUM ETF-u ESN?
Ile kosztuje inwestycja w ETF ESN?

ESN Profil ETF

Essential 40 Stock ETF (ESN) to fundusz giełdowy zaprojektowany w celu odwzorowania wyników portfela składającego się z 40 amerykańskich akcji o dużej kapitalizacji. Fundusz zapewnia inwestorom zdywersyfikowaną ekspozycję na uznane spółki działające w szerokim spektrum sektorów gospodarki. Jego celem jest długoterminowy wzrost kapitału oraz potencjalny dochód poprzez regularne wypłaty dywidend. ESN oferuje przejrzysty i dostępny instrument inwestycyjny umożliwiający uczestnictwo w amerykańskim rynku akcji, atrakcyjny dla osób poszukujących podstawowego składnika swoich portfeli. Strategia inwestycyjna funduszu koncentruje się na odwzorowywaniu indeksu bazowego, który identyfikuje spółki na podstawie określonych kryteriów finansowych i operacyjnych. Kryteria te zazwyczaj obejmują znaczną kapitalizację rynkową, historię stałej rentowności oraz udokumentowane doświadczenie w stabilnych wypłatach dywidend. Proces selekcji priorytetowo traktuje przedsiębiorstwa uznawane za stabilne finansowo, posiadające silne bilanse i utrzymujące trwałe wyniki operacyjne. To systematyczne podejście pomaga zbudować portfel dobrze ugruntowanych przedsiębiorstw w ich branżach, dążąc do stabilności i potencjału wzrostu. ESN stosuje pasywną strategię zarządzania, dążąc do odzwierciedlenia składu i wag swojego indeksu benchmarkowego. Metodologia ta zapewnia ścisłe dopasowanie wyników funduszu do docelowego indeksu, minimalizując błąd odwzorowania. Inwestorzy zyskują ekspozycję na zdywersyfikowany zbiór spółek bez konieczności aktywnego wyboru akcji czy skomplikowanych korekt portfela. Struktura ETF ułatwia handel i zapewnia codzienną przejrzystość co do składu portfela, oferując elastyczność dla różnych strategii inwestycyjnych. Essential 40 Stock ETF jest notowany i przedmiotem obrotu na głównych giełdach papierów wartościowych, zapewniając płynność i odkrywanie cen w godzinach handlu. Służy szerokiemu gronu inwestorów, w tym indywidualnym inwestorom detalicznym, doradcom finansowym i klientom instytucjonalnym poszukującym szerokiej ekspozycji rynkowej. Fundusz generuje przychody głównie z opłat za zarządzanie pobieranych od aktywów pod zarządzaniem. Jego strategia dystrybucji opiera się na szerokim dostępie rynkowym i dystrybucji za pośrednictwem doradców finansowych oraz platform internetowych, docierając do globalnej bazy inwestorów.

Klasa aktywówAkcje
Styl klasy aktywów-
Cel inwestycyjnyDuża kapitalizacja
Region ogólny-
Region szczegółowy-

Klasa aktywów
Styl klasy aktywów
Cel inwestycyjny
Region ogólny
Region szczegółowy

ESN Top 10 ETF-ów Focus

Duża kapitalizacja

	ETF	AI Score
1	FNDESchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
2	AIAiShares Asia 50 ETF
3	AVLVAvantis U.S. Large Cap Value ETF
4	FNDFSchwab Fundamental International Equity ETF
5	DEHPDimensional Emerging Markets High Profitability ETF
6	WWJDInspire International ETF
7	XLGInvesco S&P 500 Top 50 ETF
8	FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
9	IOOiShares Global 100 ETF
10	SECTMain Sector Rotation ETF

	ETF	AI Score

ESN - Analiza AI ETF