FIDELITY SYSTEM MUNI BND ETF (FMUN) to fundusz ETF inwestujący przede wszystkim w obligacje komunalne. Zapewnia dochód zazwyczaj zwolniony z federalnego podatku dochodowego. Fundusz koncentruje się na szerokiej gamie obligacji komunalnych o ratingu inwestycyjnym. Papiery te są emitowane przez władze stanowe i lokalne oraz ich agencje. Ta strategia inwestycyjna oferuje inwestorom poszukującym dochodu z preferencjami podatkowymi narzędzie do włączenia do swoich portfeli. Fundusz dąży do zapewnienia zdywersyfikowanej ekspozycji na rynek obligacji komunalnych.
ETF posiada zarówno obligacje ogólnego zobowiązania, jak i obligacje przychodowe. Obligacje ogólnego zobowiązania są zabezpieczone pełną wiarą i zdolnością kredytową emitenta, opierając się na jego sile podatkowej w celu spłaty. Obligacje przychodowe, odwrotnie, czerpią wsparcie z dochodów generowanych przez konkretne projekty, takie jak drogi płatne, lotniska czy systemy użyteczności publicznej. Obligacje te finansują kluczowe projekty publiczne, w tym rozwój infrastruktury, placówki edukacyjne i systemy opieki zdrowotnej. Fundusz dąży do utrzymania zdywersyfikowanego portfela w ramach różnych emitentów, terminów zapadalności i sektorów na rynku obligacji komunalnych. Ta dywersyfikacja pomaga zarządzać potencjalnym ryzykiem związanym z poszczególnymi obligacjami.
Stosuje systematyczne, oparte na regułach podejście do wyboru swoich obligacji komunalnych. Strategia ta obejmuje analizę ilościową czynników takich jak jakość kredytowa, charakterystyka dochodowości i zarządzanie duration. Systematyczna metodologia konstruuje portfel zaprojektowany w celu generowania stałego dochodu wolnego od podatku. Podejście to aktywnie zarządza również ryzykiem stopy procentowej i kredytowym nieodłącznym dla sektora obligacji komunalnych. Proces funduszu ma na celu identyfikację i włączenie szerokiej gamy instrumentów dłużnych rynku komunalnego.
Fundusz służy inwestorom indywidualnym, doradcom finansowym i klientom instytucjonalnym. Klienci ci zazwyczaj poszukują dochodu z preferencjami podatkowymi i dywersyfikacji portfela. Jest dostępny do obrotu na głównych giełdach papierów wartościowych za pośrednictwem różnych platform brokerskich. Inwestorzy mogą również uzyskać dostęp do funduszu bezpośrednio za pośrednictwem usług inwestycyjnych Fidelity. Fundusz generuje przychody poprzez roczną opłatę za zarządzanie pobieraną od aktywów pod zarządzaniem, dystrybuowaną bezpośrednio i za pośrednictwem partnerów kanałowych na całym świecie.
FIDELITY SYSTEM MUNI BND ETF (FMUN) to fundusz ETF inwestujący przede wszystkim w obligacje komunalne. Zapewnia dochód zazwyczaj zwolniony z federalnego podatku dochodowego. Fundusz koncentruje się na szerokiej gamie obligacji komunalnych o ratingu inwestycyjnym. Papiery te są emitowane przez władze stanowe i lokalne oraz ich agencje. Ta strategia inwestycyjna oferuje inwestorom poszukującym dochodu z preferencjami podatkowymi narzędzie do włączenia do swoich portfeli. Fundusz dąży do zapewnienia zdywersyfikowanej ekspozycji na rynek obligacji komunalnych.
ETF posiada zarówno obligacje ogólnego zobowiązania, jak i obligacje przychodowe. Obligacje ogólnego zobowiązania są zabezpieczone pełną wiarą i zdolnością kredytową emitenta, opierając się na jego sile podatkowej w celu spłaty. Obligacje przychodowe, odwrotnie, czerpią wsparcie z dochodów generowanych przez konkretne projekty, takie jak drogi płatne, lotniska czy systemy użyteczności publicznej. Obligacje te finansują kluczowe projekty publiczne, w tym rozwój infrastruktury, placówki edukacyjne i systemy opieki zdrowotnej. Fundusz dąży do utrzymania zdywersyfikowanego portfela w ramach różnych emitentów, terminów zapadalności i sektorów na rynku obligacji komunalnych. Ta dywersyfikacja pomaga zarządzać potencjalnym ryzykiem związanym z poszczególnymi obligacjami.
Stosuje systematyczne, oparte na regułach podejście do wyboru swoich obligacji komunalnych. Strategia ta obejmuje analizę ilościową czynników takich jak jakość kredytowa, charakterystyka dochodowości i zarządzanie duration. Systematyczna metodologia konstruuje portfel zaprojektowany w celu generowania stałego dochodu wolnego od podatku. Podejście to aktywnie zarządza również ryzykiem stopy procentowej i kredytowym nieodłącznym dla sektora obligacji komunalnych. Proces funduszu ma na celu identyfikację i włączenie szerokiej gamy instrumentów dłużnych rynku komunalnego.
Fundusz służy inwestorom indywidualnym, doradcom finansowym i klientom instytucjonalnym. Klienci ci zazwyczaj poszukują dochodu z preferencjami podatkowymi i dywersyfikacji portfela. Jest dostępny do obrotu na głównych giełdach papierów wartościowych za pośrednictwem różnych platform brokerskich. Inwestorzy mogą również uzyskać dostęp do funduszu bezpośrednio za pośrednictwem usług inwestycyjnych Fidelity. Fundusz generuje przychody poprzez roczną opłatę za zarządzanie pobieraną od aktywów pod zarządzaniem, dystrybuowaną bezpośrednio i za pośrednictwem partnerów kanałowych na całym świecie.
