Aptus Defined Risk ETF (DRSK) to fundusz ETF, który dąży do wzrostu kapitału przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu ryzykiem spadku. Jego celem jest zapewnienie inwestorom ekspozycji na amerykański rynek akcji poprzez ustrukturyzowaną strategię inwestycyjną zaprojektowaną w celu ograniczenia potencjalnych strat. Fundusz koncentruje się na zapewnieniu zdefiniowanego profilu ryzyka, co jest atrakcyjne dla osób poszukujących równowagi między potencjałem wzrostu a ochroną kapitału w swoich portfelach inwestycyjnych.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel amerykańskich papierów wartościowych, reprezentujący szeroki przekrój krajowego rynku. Ten komponent akcyjny stanowi podstawę potencjalnego długoterminowego wzrostu. Oprócz posiadania akcji, DRSK stosuje strategię opcyjną. Strategia ta jest integralną częścią jego celu, jakim jest zdefiniowanie i ograniczenie potencjalnych strat, szczególnie w okresach podwyższonej zmienności rynku lub znaczących spadków. Wykorzystanie opcji pomaga ustalić jaśniejszy zakres potencjalnych wyników dla inwestorów.
Kluczowym elementem podejścia jest wdrożenie ochronnego kołnierza opcyjnego. Ten kołnierz zazwyczaj obejmuje dwa główne elementy: zakup opcji put i sprzedaż opcji call na szeroki indeks rynkowy. Kupując opcje put, fundusz ustanawia dolną granicę, dążąc do ochrony przed znaczącymi spadkami na bazowym rynku akcji. Zapewnia to pewien poziom ochrony przed spadkami. Jednocześnie, sprzedając opcje call, fundusz generuje dochód, który pomaga zrównoważyć koszt opcji put. Działanie to ogranicza również potencjał wzrostu, co jest zgodne z celem zdefiniowanego ryzyka.
Ta kombinacja długich pozycji akcyjnych i kołnierza opcyjnego pozwala funduszowi dążyć do uczestnictwa w rynku, jednocześnie starając się ograniczyć ekspozycję na poważne spadki rynkowe. Zdefiniowane ramy ryzyka mają na celu zapewnienie inwestorom jaśniejszego zrozumienia potencjalnych maksymalnych strat w określonym horyzoncie inwestycyjnym. Strategia ta jest przeznaczona dla inwestorów, którzy priorytetowo traktują zarządzanie ryzykiem obok dążenia do długoterminowego wzrostu, oferując odmienne podejście w porównaniu z tradycyjnymi funduszami akcyjnymi typu long-only. Metodologia funduszu ma na celu zmniejszenie wpływu znaczących korekt rynkowych na wartość portfela.
Fundusz jest skierowany do inwestorów indywidualnych, doradców finansowych i klientów instytucjonalnych poszukujących ekspozycji na rynek akcji z naciskiem na wyniki zarządzane pod kątem ryzyka. Jest dostępny za pośrednictwem różnych platform brokerskich i kanałów doradztwa finansowego. Fundusz generuje przychody przede wszystkim poprzez opłatę za zarządzanie pobieraną jako procent od aktywów pod zarządzaniem, dystrybuowaną za pośrednictwem partnerów bezpośrednich i kanałowych na całym świecie.
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) to fundusz ETF, który dąży do wzrostu kapitału przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu ryzykiem spadku. Jego celem jest zapewnienie inwestorom ekspozycji na amerykański rynek akcji poprzez ustrukturyzowaną strategię inwestycyjną zaprojektowaną w celu ograniczenia potencjalnych strat. Fundusz koncentruje się na zapewnieniu zdefiniowanego profilu ryzyka, co jest atrakcyjne dla osób poszukujących równowagi między potencjałem wzrostu a ochroną kapitału w swoich portfelach inwestycyjnych.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel amerykańskich papierów wartościowych, reprezentujący szeroki przekrój krajowego rynku. Ten komponent akcyjny stanowi podstawę potencjalnego długoterminowego wzrostu. Oprócz posiadania akcji, DRSK stosuje strategię opcyjną. Strategia ta jest integralną częścią jego celu, jakim jest zdefiniowanie i ograniczenie potencjalnych strat, szczególnie w okresach podwyższonej zmienności rynku lub znaczących spadków. Wykorzystanie opcji pomaga ustalić jaśniejszy zakres potencjalnych wyników dla inwestorów.
Kluczowym elementem podejścia jest wdrożenie ochronnego kołnierza opcyjnego. Ten kołnierz zazwyczaj obejmuje dwa główne elementy: zakup opcji put i sprzedaż opcji call na szeroki indeks rynkowy. Kupując opcje put, fundusz ustanawia dolną granicę, dążąc do ochrony przed znaczącymi spadkami na bazowym rynku akcji. Zapewnia to pewien poziom ochrony przed spadkami. Jednocześnie, sprzedając opcje call, fundusz generuje dochód, który pomaga zrównoważyć koszt opcji put. Działanie to ogranicza również potencjał wzrostu, co jest zgodne z celem zdefiniowanego ryzyka.
Ta kombinacja długich pozycji akcyjnych i kołnierza opcyjnego pozwala funduszowi dążyć do uczestnictwa w rynku, jednocześnie starając się ograniczyć ekspozycję na poważne spadki rynkowe. Zdefiniowane ramy ryzyka mają na celu zapewnienie inwestorom jaśniejszego zrozumienia potencjalnych maksymalnych strat w określonym horyzoncie inwestycyjnym. Strategia ta jest przeznaczona dla inwestorów, którzy priorytetowo traktują zarządzanie ryzykiem obok dążenia do długoterminowego wzrostu, oferując odmienne podejście w porównaniu z tradycyjnymi funduszami akcyjnymi typu long-only. Metodologia funduszu ma na celu zmniejszenie wpływu znaczących korekt rynkowych na wartość portfela.
Fundusz jest skierowany do inwestorów indywidualnych, doradców finansowych i klientów instytucjonalnych poszukujących ekspozycji na rynek akcji z naciskiem na wyniki zarządzane pod kątem ryzyka. Jest dostępny za pośrednictwem różnych platform brokerskich i kanałów doradztwa finansowego. Fundusz generuje przychody przede wszystkim poprzez opłatę za zarządzanie pobieraną jako procent od aktywów pod zarządzaniem, dystrybuowaną za pośrednictwem partnerów bezpośrednich i kanałowych na całym świecie.
